En 1931, debido a una traición, la organización clandestina del partido en Shanghai sufrió graves daños y la causa revolucionaria cayó bajo el terrorismo. Ma Tian Mu, un joven miembro del partido que resultó herido en la Expedición del Norte recibe la orden de ir a Francia. Bajo la guía de su superior Wu Zhong Xin y la cooperación de sus camaradas, se mueve entre todo tipo de pandillas burocráticas y policiales.
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