McElwee es bisnieto del tabaquero fundador de la marca Bull Durham. Por ello emprende un viaje a través de la zona del tabaco de Carolina del Norte para escribir otro más de sus diarios filmados. Registra sus sucesivos encuentros y sus reflexiones sobre el mundo que le rodea: la pérdida, la adicción y el atractivo del tabaco, el legado de una vieja tradición sureña asociada a su cultivo, y la comparación entre su forma de filmar y la tradición del cine comercial, representada por un viejo melodrama de Curtiz basado en la vida de su bisabuelo.
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