Michele Abbagnano (Nino Manfredi) es un inválido napolitano de mediana edad que, para sobrevivir y mantener a su hijo de catorce años en un internado, se convierte en un vendedor de café sin licencia, viajando clandestinamente en el tren nocturno de Vallo della Lucania a Nápoles. He perseguido, por esta razón, continuamente por las autoridades ferroviarias pero él tras tanto viaje, se conoce al detalle los entresijos del tren y casi a todos los pasajeros que le van echando una mano entre una historia y la otra. Pero quizá la más importante es la suya; Michele tiene un brazo ortopédico y un hijo enfermo.
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