Un grupo de espías enemigos planea sabotear la flota norteamericana que se apresta a cruzar el canal de Panamá. Entre un grupo de sospechosos que viajan a bordo de un hidroavión se encuentran el novelista Clivedon Compton (Lionel Atwill), la maestra de escuela Jennie Finch (Mary Nash), el científico Dr. Rudolph Grosser (Lionel Royce), el dueño del café Manolo (Jack La Rue), la cantante Kathi Lenesch (Jean Rogers), el vendedor de tabaco Achmed Halide (Frank Puglia), el ingeniero Richard Cabot (Kane Richmond). En el vuelo también viaja el agente del gobierno Godley (Addison Richards). Ni bien llegan a destino, Charlie Chan (Sidney Toler), camuflado como vendedor de sombreros es contactado por Godley, quien le informa que hay un espía que se hace llamar "Reiner" y cuya identidad es... Previsiblemente, Godley es asesinado antes que pueda revelar ese precioso dato, lo que permitirá a Chan ganarse el sustento investigando toda pista sobre el espía misterioso. La película está salpimentada por los asesinatos de algunos de los sospechosos, lo que va tachando nombres (o no) de la lista.
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