Johnny McGowan es un pequeño de cinco años que acaba de pasar por la traumática experiencia de la muerte de sus padres. Johnny viaja a Escocia, donde vivirá con su abuelo en su maravilloso castillo de las Tierras Altas. Allí, Johnny se encuentra con una asombrosa cría de dragón. Pronto se harán amigos y crecerán juntos, disfrutando de la fantástica vida en las montañas escocesas. Algunos años después, el niño y el dragón se han hecho inseparables, y deben enfrentarse a un director de cine, que ha descubierto al dragón y pretende hacer de él una atracción de feria. Johnny y Beth, la hija del ambicioso director de cine, tratarán por todos los medios de salvar al inocente dragón.
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