Muestra la incorporación de James a los asaltantes de Quantrill, una fuerza guerrillera que luchó contra los simpatizantes sindicales durante la Guerra Civil. James toma lealtad a la Bandera Negra, el estandarte de los asaltantes. Después de la guerra, recibe un trato amable de un juez con respecto a sus actos delictivos y luego conoce y se enamora de Zee, con quien desea vivir una vida pacífica.
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