Peter Manning, un anticuario que lleva un rentable negocio junto con su hermano Robert, desaparece tras enviar unas curiosas piezas desde Greymarsh, la tierra donde nació toda su familia. Robert, siguiendo la pista de la nota enviada por Peter, llega a la mansión de J.D. Morley, Craxted Lodge, en plena celebración de una de las fiestas organizadas por la sobrina de Morley, Eve. Uno de los huéspedes de la mansión, el profesor John Marshe, coleccionista de instrumentos de tortura y experto en temas de brujería, informa a Robert que tres siglos atrás fue quemada en la hoguera la bruja Lavinia Morley y que todavía existe un culto a Lavinia, la Madre de los Secretos y Guardiana del Secreto Negro.
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