Seth es un joven blanco de 20 años que, asqueado por el mundo que le rodea, ahoga sus penas en el alcohol. Harto de todo decide dejar la ciudad e irse a estudiar arte a Nueva York, ciudad que le deparará muchas sorpresas, entre ellas la de conocer a Knowdledge, un joven afroamericano huido de prisión en busca de la libertad que tanto anhela. El choque de ambas culturas les creará inicialmente más de un conflicto, pero con el paso de los días crecerá en ellos una curiosidad mutua, el deseo y el amor.
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