El señor de un castillo le pide a una bruja que le diga quién es el ser más bello del mundo. Mientras éste espera oír su nombre, la bruja señala a su hijo (Jô Odagiri), que será perseguido por su airado y envidioso padre. Un hijo que se enamorará de la princesa y diosa Tanuki (Zhang Ziyi). La diosa caerá herida tras una batalla y tendrá que ser el héroe quien busque, no sin riesgos, el único objeto que podrá salvar la vida de la princesa...
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