Anoosh y Arash forman parte de la escena techno clandestina de Teherán. Cansados de tener que esconderse de la policía y de ver estancada su carrera, organizan una rave techno en circunstancias peligrosas en el desierto. Al volver a Teherán tratar de vender sin permiso su álbum, impreso ilegalmente. Cuando Anoosh es detenido, pierden toda esperanza. Pero entonces reciben una llamada telefónica del festival techno más grande del mundo. Llegados a Suiza, la neblina de la euforia inmediata se evapora rápidamente cuando la seriedad de la situación comienza a amanecer en ellos.
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