Yun-gap es un funcionario del gobierno que trabaja en el palacio. Goza de buena reputación y es atractivo. Un día, el cuerpo de Yun-gap es poseído por una criatura Imoogi. Poco después, la gente empieza a hablar de él como si hubiera perdido la cabeza. El Imugi que poseyó a Yun-gap es pariente de Yeo-ri, cuyo primer amor fue Yun-gap. Yeo-ri es la única nieta de un famoso chamán. Posee un don divino, pero se niega a aceptar su destino como médium. En cambio, trabaja como artesana de vidrio. El Imugi necesita el cuerpo de Yeo-ri para ascender al Cielo, pero ella no lo permite. Tras la posesión de Yun-gap, ella entra en el palacio, lleno de poderosos fantasmas femeninos y espíritus malignos.
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