1937 en Shanghai, un soldado a punto de partir conoce a una joven mujer bajo un puente durante un ataque aéreo japonés. Prometen encontrarse cuando la guerra termine, pero no se quedan con sus nombres. Diez años después, la joven mujer, cantante de un club nocturno, protege a una joven ingenua. La chica de pueblo se enamora de un aspirante a escritor de canciones que vive encima suyo que, sin saberlo la cantante, no es otro que el soldado del puente.
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