Pat, una estrella guapa y polivalente, hace todo lo posible para mantener a flote la compañía ambulante carnavalera del Coronel Gowdy, a pesar de que éste sea un alcohólico, aunque buena persona, y de que los trabajadores estén descontentos porque no se les paga. Ella canta y baila, e incluso hace una inmersión profunda en una piscina de agua cuando el "gran Santini" se niega a hacerlo justo antes de una actuación. Una de sus pocas ‘alegrías’ es su amor por Joe Palmer, pero él, sin embargo, parece menos entusiasta acerca de esa relación y habitualmente le coge dinero. Por si todo esto fuese poco, su hermana menor, Irene, a la que está educando en un colegio para que sea una dama, la va a visitar durante las vacaciones y quiere quedarse con el circo. Irene y Tom se enamoran. Cuando Pat se entera, envía de nuevo al colegio a Irene, despide a Tom, y comunica a Gowdy que deja el circo...
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