Cuatro hombres gays buscan amor durante una noche invernal en Filadelfia. Bob (Juan Lescault) es un exitoso agente artístico de Los Angeles que recorre las calles en su limusina en busca de "talento". Brian (Brian Sheppard) es un poeta que lucha contra el bloqueo del escritor que sufre ante la llegada de una fecha límite. Por otro lado Drew (Colman Domingo) es un exitoso escultor obsesionado con su carrera artística, mientras que Jim (Zack Ryan) es su joven amante, se siente desatendido por Drew y ansía dedicarse a la interpretación.
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