Leo (Harry Hepple) que acaba de ser despedido de su trabajo y se ve continuamente atormentado por su madre, Pam (Denise Welch), que quiere que asiente su vida. A Leo le gusta Judy (Rebecca Root), una mujer de cuarenta y tantos por la que se siente muy atraído. A pesar de la diferencia de edad, deciden comenzar una vida juntos. Judy es transexual, y Leo representa el comienzo de una nueva vida.
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