Tres mendigos están cansados de ser pobres y pasar hambre. Es Nochebuena y deciden entonar juntos un canto de Epifanía. Entonces se derraman sobre ellos los dones del dinero, el alimento y la bebida, pero en el camino de vuelta a casa se pierden en el bosque y allí son testigos del nacimiento del Niño Jesús. Deslumbrados por el milagro que han presenciado, se desprenden de todas sus ganancias. Cuando al año siguiente retorna la Navidad, deciden volver a cantar juntos.
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