Estrenada mundialmente en el Festival de Sundance y exhibida además en la Berlinale, esta ópera prima de Clay Jeter está protagonizada por Jess, de 18 años, y Moss, de 12, primos en segundo grado que suelen pasar juntos el verano en los campos tabacaleros en el oeste de Kentucky. Como no tienen parientes cercanos con los que relacionarse, ni tampoco amigos de su misma edad, sólo se tienen el uno al otro. Y a lo largo de este verano, el último que pasarán juntos, exploran secretos y esperanzas de un futuro mientras se confrontan con su miedo al aislamiento y el abandono, así como a un mañana que se presenta desconocido. A través de una serie de recuerdos y grabaciones, y esquivando una narrativa convencional, la película se desarrolla en fragmentos y viñetas que capturan la evocativa atmósfera sureña de ese verano decisivo en las vidas de los dos adolescentes.
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