Hipólita (Gracita Morales) trata de vivir de su voz y su físico en un cabaret, sin contar con el favor de la genética... y, por eso, vive mal. En una noche en el club, Hipólita conoce a Daniel (José Luis López Vázquez), viajante de una fábrica de artículos de broma, que espera tener una noche de desenfreno con su amiga Violeta (Mara Cruz), otra cabaretera. La aparición de un agente secreto chino en el club desencadena una intriga de espionaje internacional con un microfilm que implica a los cuatro y los lleva hasta Marbella.
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