Dos veces al año, la ciudad italiana de Siena enloquece para celebrar la llegada de la carrera de caballos con más historia del planeta: la "Palio". La carrera no es para nada convencional, dado que en ella prima tanto la habilidad del jinete y la velocidad del caballo como la capacidad del primero por sobornar a las personas adecuadas con el fin de obtener cierta ventaja en la carrera. Durante 16 años, el jinete Gigi Bruschelli se ha declarado vencedor de 13 Palios, obteniendo las críticas de sus rivales, quienes están convencidos de que Bruschelli monopoliza la competición. Aunque es consciente de que sus competidores tienen razón, sólo le restan dos carreras para batir el récord mundial. Sin embargo, su joven aprendiz Giovanni Atzeni está dispuesto a hacer todo lo posible para que su mentor muerda el polvo.
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