Oriente Medio, 1966. Helen Mason es una bella americana que trabaja como espía para el gobierno de Israel. Su nueva misión está en Bagdad, donde debe establecer relaciones con uno de los pilotos de las fuerzas aéreas iraquíes para hacerse con uno de sus aviones Mig. Helen comienza a verse a escondidas con Mumir, un piloto casado y con dos hijos, pero se enamora de él.
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