Un grupo de científicos, bajo la supervisión del Profesor Sewell (Peter Cushing), llevan a cabo una investigación para desarrollar una fórmula que permita combatir las plagas del tifus y la peste bubónica. Dado que el compuesto incluye la utilización de un germen particularmente virulento que podría ser utilizado por una potencia enemiga como arma bacteriológica, el Ministro de Defensa prohibe terminantemente al Profesor Sewell publicar sus descubrimientos. A pesar de que Sewell acata la decisión, uno de sus asistentes, el joven Bob Marriott (Tony Britton) se deja llevar por sus pasiones y por su amor frustrado por Lucy (Virginia Maskell), colega soltera pero aún involucrada con su antiguo prometido, el veterano de Corea Alan Andrews (Ian Bannen), amargado debido a la pérdida de sus brazos en la guerra. Andrews se entera de la indignación de Marriott, y hábilmente lo sondea, poniéndolo en contacto con el extraño Sr. Brown (Donald Pleasence), que lo manipula para obtener la fórmula a nombre de tenebrosos poderes.
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