La periodista Naomi Hayward se está ahogando en deudas. Habiendo aceptado una solicitud del periódico The Morning Bell para “descubrir el misterio de un pequeño pueblo inglés”, Naomi se encuentra lejos de su hogar en Nueva York, en Rainy Woods. Al comenzar su investigación, Naomi, cámara en mano, pronto descubre un fenómeno inexplicable en el que la gente del pueblo se transforma en perros y gatos al caer la noche... Entonces, mientras investiga ese misterio en particular, ocurre un asesinato...
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