Gondry visita con su tía Suzette, maestra de escuela de 1952 a 1986, los distintos lugares de la Francia rural donde se dedicó a la enseñanza. Mientras, va desvelando la compleja relación de Suzette con su hijo Jean-Yves (autor de las cintas de super 8 de eventos familiares) y, entre la nostalgia y la amargura, se filtra su yo ilusionista y bromista, capaz de hacer invisibles por un rato a los niños de una escuela o de conducir trenes de juguete. Lo que parecía un entretenimiento entre película y película acabó siendo una obra seria.
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