Año 1927. Billy es un joven que vive en una tranquila comunidad de Pensilvania. Un hechicero y predicador, John Resse, salva a su padre de morir por su adicción al alcohol y éste se convierte en su aprendiz y discípulo. Lo que Billy no sabe es que Resse está poseído por un espíritu que le hace cometer atroces asesinatos en nombre de Jesucristo.
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