En 1866, el músico Arturo Toscanini (Howell) es todavía un joven desconocido. Tras una infructuosa audición en La Scala de Milán, un empresario lo contrata como violonchelista en una orquesta para una gira de la ópera "Aída" por Brasil. Allí conoce a Nadine (Elizabeth Taylor), una soprano madura y consagrada, y a Margherita (Sophie Ward), una joven misionera comprometida con la causa de los pobres y la abolición de la esclavitud. El músico acaba involucrado en la causa contra la esclavitud, al tiempo que tendrá que elegir qué hacer con su carrera musical.
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