El Rey Faid, monarca de una nación de Medio Oriente que ha derrotado un intento revolucionario comunista, permite la instalación de una base misilística de los Estados Unidos. Pero los rojos secuestran a su hijo, el Príncipe Abdul, y le dan un plazo de dos semanas para detener toda tarea en la base. El Jefe de Inteligencia norteamericano (King Calder) supone que el Príncipe es mantenido cautivo en un país de Cercano Oriente así que le asigna la misión de encontrarlo al agente Casey Reed (Gene Barry), quien asume la falsa identidad de un cantante de la noche acompañado por su fiel pianista (Beverly Tyler). Poco después, Casey es contratado para actuar en un club cuyo dueño (Bryan Roper) ofrece una pista sobre el paradero del príncipe a cambio de una suma monetaria. Tras algunos atentados, descubrimientos de dobles agentes, idas y vueltas a otros clubes, un ambicioso contrabando en oro y algunos tiroteos y apuñalamientos, la acción se traslada a Hong Kong. Gene Barry canta "Opening Song" y "Hey Baby You", lo que convierte este pasatiempo barato de Edward L. Cahn en uno de los pioneros del espionaje con canciones.
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