Ulisse es un conductor a bordo de un tren que va desde Sicilia a Milán durante la década de 1960. Todos los días, observa una gran variedad de dramas humanos. En un episodio, una mujer siciliana, que se está moviendo hacia el norte con su familia, debe elegir entre dos pretendientes dispares. En otro, un hombre de negocios se esfuerza por ocultar la presencia de su amante a su hijo...
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