Durante generaciones, las dos ciudades de Mu Xi y Xuanyue han luchado entre sí, siempre tratando de conquistar a la otra. El antiguo dueño de la ciudad de Mu Xi solo tenía una hija, Ye Zhaonan, cuyo sexo ocultó en secreto para que algún día pudiera heredar. Desde una edad temprana, Zhaonan siempre se disfrazó de niño, hasta que un día, Ye Zhaonan se cayó del acantilado y conoció a Liu Xuanming, el señor de la ciudad de Xuanyue, y comenzó un destino maravilloso.
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