La TARDIS se materializa en la Inglaterra del siglo XIII durante una justa celebrada en honor del rey Juan. El rey da la bienvenida al Doctor, Tegan y Turlough, llamándolos «mis demonios», y ese no es el único signo de excentricidad del que hace gala el monarca. Finalmente, el Doctor descubrirá que el rey es, en realidad, un androide cambiaformas llamado Kamelion, que el Amo está utilizando para desacreditar al verdadero soberano y evitar así que se firme la Carta Magna, cambiando de esa forma el curso de la historia...
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