Durante el período tras el colapso de la dinastía Qing y la invasión de las fuerzas japonesas, un misterioso mago, Zhang Xian, llega un pueblo gobernado por el general Lei Daniu. Deseoso de ganarse el afecto de Liu, el general organiza una presentación privada en el teatro donde Zhang trabaja. Pero no sabe que Zhang fue novio de Liu, quien ha vuelto para recuperar su amor. Basada libremente en la historia corta del escritor Steven Millhauser Eisenheim que ya ha sido llevado a la gran pantalla en la película “El ilusionista” de Neil Burger, en la que Edward Norton, Jessica Biel y Paul Giamatti, eran los protagonistas.
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