Michael Grothe es un joven profesor de lengua y literatura en un instituto de Berlín y a diferencia del resto de sus colegas, él aún no ha tirado la toalla con sus alumnos. Aún sigue luchando por arrebatárselos a la apatía y la resignación, a la insolencia, las bromas crueles, la pequeñas maldades. Nico es el garbanzo más negro de la clase y el mayor de los retos para Grothe. El profesor busca más allá de la máscara de fanfarronería tras la que Nico oculta su desarraigo familiar, su rabia y un enorme potencial creativo. Lo que no sabe Grothe es que Nico está a tres pasos del abismo y continúa caminando.
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