Una joven condesa empieza a sentirse atraída por su inquietante vecino, Waldemar Daninsky. Pronto descubre que desde hace poco una maldición terrible pesa sobre él: las noches de luna llena se convierte en hombre lobo. Con la intención de curarlo, la joven y un amigo suyo contactan por carta con un enigmático doctor, experto en ocultismo, que llega en compañía de una misteriosa ayudante.
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