Teddy un joven novelista supuestamente gay, se retira a la casa del desierto, en California, de su profesor, para completar su primera obra. Allí él se encuentra con Leo, el conserje joven y guapo de la propiedad que le muestra las formas de vivir en el desierto árido a Teddy. El comportamiento amistoso de Leo pronto tiene enganchado a Teddy. Los días largos solo en el desierto son fructíferos para la imaginación de Teddy. Su novela triunfa en su mente, como lo hace su amistad con Leo. Y no pasa mucho tiempo antes de que él seduce al conserje en una noche ebria. Sin embargo, cuando las emociones ahondan, Leo le revela situaciones oscuras de un pasado misterioso y posiblemente peligroso.
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