Unas muertes por estrangulamiento alertan a Sir Nayland Smith, del Scotland Yard sobre la posibilidad que Fu Manchú no esté en realidad muerto. A pesar de haber asistido a su ejecución, un spray asesino hecho a base de bayas tibetanas parecen estar relacionadas con los crímenes y las pistas conducen hacia el río Támesis. Londres está en peligro y el regreso de Fu Manchu ya es un hecho. La primera película donde Christopher Lee encarnaría al legendario personaje Fu Manchú .
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