En plena sierra granadina, una caravana de gitanos en la que viajan Miguel, María de la O y su abuelo, recogen a un hombre malherido que ha sido asaltado por los bandidos. Se trata del dueño de un cortijo andaluz, que al volver en sí, se enamora pedidamente de la bella gitana, pero Miguel, que también está enamorado de ella, se interpone en la relación, al igual que la novia del hacendado.
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